L'industrie de l'automobile ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthèses:
( pour télécharger l'étude cliquez-ici) LE PRODUIT: Les ressorts sont des composants élastiques très répandus dans toutes sortes de machines et d'équipements. En raison de leur souplesse, ils diffèrent radicalement des autres pièces mécaniques dont on cherche, au contraire, à limiter les déformations sous charge. Le ressort à lames consiste en une série de lames superposées de longueurs de plus en plus faibles et disposées selon la forme d'une pyramide inversée. Les extrémités de la lame la plus longue constituent les points d'ancrage au véhicule alors que la roue est bridée au centre des Appelés aussi ressorts à boudin, les ressorts hélicoïdaux sont les plus répandus aujourd'hui. Leur géométrie et la gamme de matériaux disponible permet une bonne compacité. De plus, il est facile de leur associer un amortisseur, disposé coaxialement et ancré aux mêmes points que le ressort. LE MARCHE ALGERIEN : La majorité des besoins du marché algérien en ressorts à lames et en ressorts à boudin sont satisfaits par les importations. L'Algérie a importé de 2006 à 2010 une quantité de ressorts à lames, correspondant à une valeur cumulée de 13 millions $ USD, soit un équivalent d'environ A la demande du marché des entreprises locales utilisatrices, il conviendra de rajouter les demandes que généreront les projets en cours de réalisation comme la production de 10.000 VLTT de marque Mercedes sur le site de l'ex projet Fatia à Tiaret, ainsi que le projet de production de véhicules industriels de marque Daimler en discussion de partenariat avec SNVI et qui prévoit des volumes de production de 16500 véhicules industriels (15000 camions et 1500 cars et bus) sur le site SNVI à Rouiba. Un autre marché du ressort à lames peut etre apporté par l'intégration nationale, progressive des remorques, actuellement importées (environ 10.000 chaque année). Les fabricants importent l'ensemble : essieu-tandem. Les produits essieux-ressorts à lames, sont intimement liés. La fabrication locale des essieux, favorisera l'intégrations des ressorts à lames. L'opportunité de construction d'une usine de fabrication de ressorts à lames, est plus que justifiée. SCENARRII ETUDIES: Deux options de projets d'unités de production et correspondant à trois variantes en termes d'évaluation: unité combinée de fabrication de ressorts à lames et de ressorts à boudins, dans les conditions suivantes: ETUDE DE RENTABILITE: 900 (phase 1) 1.350 (phase 2) 1.800 (phase 3) 900 (phase1) 2.040 (phase2) 2.490 (phase3) CONCLUSION : ( pour télécharger l'étude cliquez-ici) LE PRODUIT : Le décolletage permet l'usinage des composants destinés à tous les secteurs économiques, notamment : L'automobile reste, et de loin, le premier marché des décolleteurs. LE MARCHE ALGERIEN: 1) Secteur véhicules roulants, 46% soit 638 MDA HT, les principaux donneurs d'ordres sont la SNVI, ENMTP, ETRAG, PMA, BTK et la SGP INDELEC. Il est à noter que la demande se concentre essentiellement sur deux grands pôles mécaniques, celui de Rouiba à Alger et celui de Constantine. SCENARII ETUDIES: L'étude a examiné des unités de tailles différentes: - Niveau B : - Niveau C : ETUDE DE RENTABILITE: Retour sur fonds propres CONCLUSION : ( pour télécharger l'étude cliquez-ici) LE PRODUIT: Grace à leurs propriétés d'élasticité, d'imperméabilité et d'amortissement, l'utilisation des élastomères s'est généralisée à divers secteurs de l'industrie, tels que: LE MARCHE ALGERIEN: Deux scénarii ont été étudiés en prenant comme hypothèse que l’activité préparation des matières est une activité particulière et qui ne rentre pas dans les scénarii avancés. ETUDE DE RENTABILITE: CONCLUSION: En conclusion, il apparait que les 3 projets sont très rentables. C’est notamment le cas pour le scénario 2 qui atteint un TRI de 50%.
lames.
Les besoins des entreprises utilisatrices des ressorts à lames et à boudins sur les années 2012-2013 donnent un montant de 1 334 MDA. La structure de la demande consolidée sur cette période se compose de 90% pour les ressorts à lames et de 10% pour les ressorts à boudin.
Le marché du ressort à lames est constitué dans sa globalité par la première monte.
998,75 MDA et une moyenne annuelle de 2 millions $ USD (153,78 MDA).
Le projet national d'implantation d'une activité de construction de véhicules particuliers en Algérie inciterait l'investissement dans la production de ressorts à boudin dont le marché actuel est rétréci.
La situation du marché du ressort à boudins, est toute différente. La consommation actuelle pour la première monte reste très marginale. Le lancement d'une usine de production de ressorts à boudins sera conditionné par le développement d'une industrie nationale de production de véhicules particuliers.
Option 1: deux (02) unités séparées
Option 2: une unité combinée (intégrée)
Unité de fabrication de ressorts à lames de capacité de 60 000 ressorts par an avec extension de production de : 30 000 apres 3 ans et 30 000 apres 6 ans.
Unité séparée de fabrication de ressorts à boudins de capacité de 300 000 ressorts par an
Unité de fabrication de ressorts à lames
Unité de fabrication de ressorts à boudins
Unité combinée
Capitaux requis en Millions de DA
501
643
1.143 dont 563 en phase 1 et 581 en phase 2
CA HT en Millions de DA
780
Valeur Ajoutée en Millions de DA
175 à 379
210
166 à 795
EBE en Millions de DA
117 à 278
153
107 à 648
Résultat net en Millions de DA
72 à 214
53 à 82
28 à 431
Valeur actuelle nette (VAN)- en Millions de DA
1163
600
2121
Indice de rentabilité: base cout de financement objectif
2.32
0.93
1.86
Taux interne de rentabilité ou cout de financement admissible
1.82
0.78
1.25
indice de rentabilité: base taux d'actualisation égal à 8%
41%
29%
35%
capitaux requis- En millions de DA
501
643
563
Apports des actionnaires
150
193
169
Mobilisation CMT
351
450
394
En conclusion, il apparait que les 3 projets sont très rentables. C'est notamment le cas pour le projet de fabrication de ressorts à lames qui atteint un indice de rentabilité de 41%.
Le décolletage est un procédé d'usinage par enlèvement de matière, permettant de réaliser des pièces tournées en partant de barres ou de fil métalliques en torche. L'usinage de base est obtenu sur des machines automatiques, semi-automatiques ou à commande numérique. La matière brute introduite dans la zone d'usinage est façonnée par une série d'outils coupants qui, selon leur nombre, leur forme et leur disposition, permettront d'obtenir des pièces plus ou moins complexes, de tailles diverses et de précisions variables.
La taille du marché algérien est de 1.374 millions de Dinars pour un volume de 112.816.620 pièces (chiffres 2010).
On peut le segmenter ainsi :
2) Secteur électronique et électrique, 6% soit 87 MDA HT,
3) Industries diverses, 48% soit 649 MDA HT.
La demande est caractérisée par des donneurs d'ordres potentiels essentiellement publics. Les entreprises privées sont beaucoup plus modestes et ne représentent que 26%.
Les entreprises de décolletage en Algérie sont des PME de petite taille : de 2 à 70 personnes. Elles représentent un CA de l'ordre de 380 MDA HT.
Le marché décolletage se présente comme suit :
- Niveau A :
Petite taille
Taille moyenne
Grande taille
Achat
Leasing
Achat
Leasing
Achat
Leasing
Besions de financement (MDA)
208.72
103.32
274
156.65
394
224.92
CA moyen (MDA)
115
115DA
190
190
340
340
VA/CA
38%
31.16%
38%
33.20%
55%
51%
Taux sz Marge Net
12%
9%
17%
15%
34%
33%
TRI
3.7%
13.2%
10.3%
20.7%
28.4%
47.7%
10.9%
12.27%
13.4%
18.8%
18.9%
21.6%
Les différentes versions sont rentables mais il est préférable d'opter pour un financement des équipements par voie de leasing et de prévoir, dès le début, une capacité de production conséquente.
Les élastomères, comme les matières plastiques, font partie de la famille des polymères. Le terme « élastomère » est utilisé aujourd'hui pour désigner d'une façon générale tous les caoutchoucs, c'est-à-dire les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, possédant l'élasticité caoutchouteuse.
Le marché algérien est évalué à 33.952 millions de Dinars pour un volume de 119.830.716 kg pour l’équivalent de 176 031 442 pièces. Ce volume global peut être réparti en trois catégories :
1. Matières premières : 2 %,
2. Pneumatiques et chambres à air : 54 %,
3. Caoutchouc industriel (pièces techniques) : 44 %.
Les principales entreprises de transformation de caoutchouc en Algérie sont des PME privées (hormis l’unité TRECYPLAST de la filiale SOGESTPLAST).
Le chiffre d’affaires des sous-traitants tous secteurs confondus est estimé à 2 606 MDA.
Si on considère que le secteur de l’automobile représente 50%, alors la contribution des sous-traitants serait de l’ordre de 1 303 MDA.
SCENARII ETUDIES:
La réalisation d’unités distinctes de moulage (par injection et compression) et d’extrusion ou mixte (injection, compression et extrusion). Les quantités de production avancées partent du principe que les unités à la base doivent être des unités flexibles avec un niveau d’investissement abordable. En outre, chaque unité de production, pour maîtriser son activité fabriquera au départ une famille de produit (supports, soufflets -direction et transmission-, durites, silentblocs, …).
Deux options de projets d’unités de production et correspondant à trois variantes en termes d’évaluation :
Option 1: deux (02) unités séparées
Option 2: une unité combinée (intégrée)
Unité de moulage injection et compression de 400 tonnes par an
Unité d'extrusion de 300 tonnes par an
Unité de moulage injection et compression de 400 tonnes et d'extrusion de 300 tonnes
Scénario 1
Scénario 2
Variante A
Variante B
capitaux requis
189 090 909
161 818 182
297 909 091
chiffre d'affaires hors taxes
209 144 589
156 858 197
353 432 175
valeur ajoutée
95 953 410
71 476 197
164 766 845
taux de rendement interne du projet
32.73%
28.96%
50%
indice de rentabilité sur la base d'un taux de 8%
1.59
1.29
2.72
valeur actuelle nette au taux de 8%
300 753 775
209 075 700
809 052 138
valeur actuelle nette/ cout de financement
10.68
8.31
18.97
temps de retour de l'investissement
3.68
4.11
2.32